人生中的重要轉折，往往始於角色的轉變。對於李杭而言，2025年是意義非凡的一年。這一年，她組織了家庭，不但從熟悉的北方來到香港這個國際都會，更毅然決定告別過去15年在私募股權投資及家族企業管理領域的輝煌履歷，選擇在友邦香港開啟全新事業。這不是一次簡單的跨界，而是在洞悉商業營運的邏輯後，平衡家庭與責任，以財務策劃顧問的身份，實踐為更多人規劃未來的使命。

李杭早年在北京的私募股權投資公司擔任投資經理，其後回歸家族企業，負責地產項目的投融資及資產管理。完整的項目經驗，為她奠定了穩固的商業營運認知與風險判斷基礎，更淬煉出對經濟市場趨勢的敏銳觸覺。此外，李杭不但是倫敦大學國王學院工商管理理科榮譽學士，更在紐約哥倫比亞大學取得心理學碩士學位，國際化的教育背景與多元文化的浸潤，讓她更能理解不同客戶的深層需求。這些寶貴的積累，都成為她如今事業發展的堅實基石。

從客戶到夥伴 一份信任的傳承

李杭與友邦香港的緣分，早在八年前就已結下。當時，她已是友邦香港的客戶，親身體驗過其產品的穩健與服務的專業。當自己的人生步入新階段時，她意識到財務策劃對一個家庭而言，是承載責任、規劃未來的使命。她選擇加入友邦香港，不僅是源於過往作為客戶時建立的信任，更來自於與團隊價值觀的契合。上司陳勇鋼（Dylan）及戴漢文（Herman）的真誠與熱情，更讓她感受到強烈的歸屬感與信心，深信這個團隊是一個能共同成長的平台。

在完成友邦精英學院（AIA Premier Academy）的「Executive Development Programme」（EDP）培訓課程後，李杭得以深入了解公司的企業底蘊與穩固根基，更結識了眾多優秀的講師與行業前輩，從他們各式各樣的發展路徑中獲得啟發，因而更清晰地構想屬於自己的職業藍圖。她的第一位客戶是自己的家人，這不但是一份鼓勵，亦是對她專業能力的信任。即使面對親人，李杭也堅持以事論事的原則，清晰闡述產品的優勢與潛在風險，確保對方在充分理解的基礎上作出決定。憑藉這份真誠負責的態度，以及對市場機遇的敏銳把握，她在正式入職短短入職短短數月，便成為了MDRT（業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會員資格），為自己的新事業寫下一個卓越的開端。

破除認知的藩籬

李杭在轉行初期的挑戰，主要來自於部份客戶對保障的意識不足，但她相信，透過長時間的耐心溝通與真誠陪伴，能夠逐步傳遞財務策劃與長期規劃的現代理念，最終以專業贏得客戶的理解與信任。如今，她的客戶群非常廣泛，更涵蓋律師、基金經理人、企業家等專業人士。對於未來，李杭希望能夠陪伴更多家庭，為他們編織穩健而長遠的財務藍圖，實踐「健康長久好生活」。她認為，財務策劃顧問不僅要有良好的表達能力與同理心，更需要豐富的人生閱歷，因為唯有讀懂人生，方能規劃人生。在她看來，這份事業的真正意義，在於每一次用心的規劃，都是對一個家庭未來的美好承諾。